HEADWAY 28 мая 2026: Рынок закупок препаратов от гипертензии входит в фазу жёсткого перераспределения
Закупки препаратов для лечения артериальной гипертензии в РФ: рынок перестал расти, но резко меняет структуру
Российский рынок тендерных закупок препаратов для лечения артериальной гипертензии за 2022–2025 годы сформировал контрактный объём почти 6,9 млрд руб. Однако главный вывод заключается не в абсолютных цифрах, а в изменении характера рынка. После резкого роста в 2023 году система закупок фактически вошла в стадию стагнации: денежный объём перестал существенно увеличиваться, при этом число тендеров продолжало расти. Это означает усиление фрагментации закупок, рост ценового давления и постепенный переход рынка от экстенсивного расширения к борьбе за долю внутри уже сформированного объёма. Наиболее сильную зависимость рынок демонстрирует от периндоприла, который фактически стал доминирующим МНН в тендерном сегменте. Одновременно усиливается региональная неравномерность закупок, а среди производителей происходит перераспределение влияния в пользу российских игроков.
 |
| Рост числа тендеров больше не приводит к сопоставимому росту объёма закупок препаратов от гипертензии |
Рынок перестал расти так быстро, как раньше
Суммарный объём закупок препаратов АТС-групп C09A и C09B за 2022–2025 годы составил 6,91 млрд руб. При этом основной скачок произошёл в 2023 году, когда рынок вырос сразу на 35,6% — с 1,39 млрд до 1,89 млрд руб.
Но уже в 2024 году система показала обратную динамику: объём закупок снизился на 5,5%, а в 2025 году восстановился лишь символически — примерно на 3%. Формально рынок остаётся стабильным, но фактически это выглядит как выход на плато.
Для фармацевтического бизнеса это важный сигнал. Фаза быстрого постпандемийного перераспределения бюджетов, вероятно, завершилась. Дальнейший рост теперь будет зависеть не столько от расширения государственных расходов, сколько от:
- перераспределения долей между МНН;
- локальной ценовой конкуренции;
- региональных программ;
- активности производителей в льготном сегменте.
Особенно показательно, что количество тендеров при этом продолжало расти. В 2024 году число процедур достигло 19 533, а в 2025 году осталось практически на том же уровне — 19 035 тендеров.
Это означает, что система закупок становится:
- более дробной;
- менее концентрированной;
- административно более сложной;
- потенциально менее маржинальной для поставщиков.
Рост числа процедур без сопоставимого роста денежного объёма почти всегда означает усиление давления на цену контракта.
Периндоприл фактически стал системообразующим препаратом рынка
Главная структурная особенность рынка — экстремальная концентрация вокруг одного МНН.
На периндоприл приходится почти 59% всех закупок за 2022–2025 годы — около 3,88 млрд руб.
Для сравнения:
- эналаприл занимает лишь 14%;
- лизиноприл — 9%;
- остальные МНН существенно отстают.
Это уже не просто лидерство категории. Это почти монопродуктовая зависимость государственного сегмента.
На периндоприл приходится почти 59% всех закупок за 2022–2025 годы — около 3,88 млрд руб. Это уже не просто лидерство категории. Это почти монопродуктовая зависимость государственного сегмента.
Такой уровень концентрации создаёт сразу несколько эффектов:
- высокую чувствительность рынка к изменениям цен именно на периндоприл
- усиление конкурентной борьбы внутри одного терапевтического ядра;
- повышенную уязвимость производителей к ценовым аукционам;
- зависимость бюджетной системы от стабильности поставок конкретной молекулы.
Интересно, что рост периндоприла продолжается даже на фоне общей стагнации рынка. В 2025 году закупки препарата выросли до 1,09 млрд руб. против 939,5 млн руб. годом ранее.
Это означает, что внутри категории продолжается вытеснение других МНН.
 |
| Рынок закупок препаратов от гипертензии в России перестал быстро расти и вошёл в фазу жёсткого перераспределения долей. Главным центром концентрации остаётся периндоприл. |
Эналаприл и лизиноприл начинают терять темп
Второй по значимости препарат — эналаприл — уже показывает признаки ослабления.
После пика в 2024 году (265,2 млн руб.) закупки снизились до 232,3 млн руб. в 2025 году.
Лизиноприл выглядит устойчивее, но и он после роста в 2022–2024 годах перешёл к снижению.
Это может означать:
- перераспределение клинических предпочтений;
- усиление закупочного давления именно в сегменте старых молекул;
- более агрессивное продвижение периндоприла;
- постепенное смещение льготного сегмента в сторону фиксированных схем терапии.
Особенно показательна ситуация с комбинацией индапамид + периндоприл. После активного роста в 2023–2024 годах сегмент внезапно упал почти на 30% в 2025 году.
Это может быть связано:
- либо с изменением схем назначения;
- либо с бюджетной оптимизацией;
- либо с переходом части закупок обратно на монокомпоненты.
Региональный рынок становится всё менее равномерным
Территориальная структура закупок показывает сильную региональную асимметрию.
На три округа — Центральный, Сибирский и Приволжский — приходится почти 58,4% всего объёма закупок.
Но наиболее важен не сам объём, а динамика региональных изменений.
Красноярский край в 2025 году увеличил закупки более чем вдвое — до 182,9 млн руб.
Одновременно Москва сократила объём закупок на 25,7%, а Калужская область — сразу на 69,1%.
Такие колебания обычно указывают не просто на изменение потребления, а на:
- изменение региональных контрактных циклов;
- пересмотр схем закупки;
- консолидацию или перенос тендеров;
- влияние локальных поставщиков;
- административные изменения внутри региональных программ.
Особенно заметен рост ХМАО, Воронежской области и Башкортостана. Это может отражать:
- усиление региональных программ льготного обеспечения;
- накопительный эффект отложенных закупок;
- перераспределение бюджетов между федеральными и региональными каналами.
Российские производители усиливают позиции
В 2025 году рынок фактически контролируется российскими или локализованными игроками.
Лидером стала компания ОЗОН с долей 15% и объёмом 262 млн руб. Второе место занимает KRKA, третье — ГРОТЕКС.
Важно, что:
- три крупнейших производителя контролируют уже 38% рынка;
- топ-10 производителей — 77%.
Это означает высокую консолидацию тендерного сегмента.
При этом структура брендов показывает ещё более интересную картину.
Большинство лидирующих торговых наименований ориентированы прежде всего на льготный сегмент:
- Периндоприл — 92% льготных закупок;
- Перинева — 91%
- Периндоприл Фармасинтез — 98%
- Периндоприл-АЛСИ — 100%.
- Периндоприл Фармасинтез — 98%
Фактически рынок всё сильнее зависит именно от системы льготного обеспечения.
Это означает:
- более высокую зависимость производителей от бюджетного финансирования;
- усиление чувствительности к регуляторным изменениям;
- снижение роли классического госпитального сегмента.
Внутри рынка начинается агрессивное перераспределение долей
Несмотря на общую стабильность объёма, внутри рынка происходит очень жёсткая конкуренция.
Например:
- Эналаприл Альфактив вырос более чем на 176 000%
- Периндоприл-АЛСИ — на 93%
- Энап Р — на 34%.
- Периндоприл-АЛСИ — на 93%
Одновременно:
- Эналаприл упал на 64%
- Периндоприл Солофарм — на 62%
- общий сегмент «прочее» сократился на 36%.
- Периндоприл Солофарм — на 62%
Это показывает, что рынок переходит в фазу резкого перераспределения контрактов между конкретными производителями и поставщиками.
Для компаний это означает:
- победа всё чаще зависит не от самой молекулы, а от качества тендерной стратегии;
- усиливается значение регионального присутствия;
- критически важной становится работа с льготным каналом.
Поставщики показывают ещё более высокую волатильность
Сегмент поставщиков выглядит нестабильнее, чем сегмент производителей.
Например:
- ООО «Римедекстра» выросло более чем на 1300%
- ООО «Триеста» — более чем на 600%
- при этом «ПУЛЬС Ярославль» упал на 77%.
- ООО «Триеста» — более чем на 600%
Такая волатильность обычно свидетельствует о:
- перераспределении крупных региональных контрактов;
- изменении логистических цепочек;
- усилении локальных дистрибьюторов;
- изменении условий допуска к закупкам.
- ФАС проверяет ценовую политику «Нижфарма» вокруг Эдарби
- Два укола в год против гипертонии: как РНК-лекарство меняет рынок хронической терапии
Контекст рынка и отрасли:
Что это значит для практики
Для производителей:
- рынок становится всё менее прощающим ценовые ошибки;
- зависимость от льготного сегмента резко растёт;
- выигрывать будут компании с сильной региональной тендерной инфраструктурой.
Для аптечных сетей:
- прямого масштабного роста коммерческого спроса из этих данных не следует;
- рынок всё сильнее смещается в сторону государственного финансирования;
- часть препаратов может становиться менее доступной в рознице из-за концентрации на льготных поставках.
Для закупок и госпитального сегмента:
- усиливается роль фиксированных терапевтических схем;
- растёт зависимость от ограниченного набора МНН;
- возможны дальнейшие ценовые аукционы внутри периндоприлового сегмента.
Для маркетинга:
- классическое продвижение постепенно уступает значение тендерному доступу;
- ключевым фактором становится не бренд как таковой, а способность удерживать региональные контракты.
Для рынка в целом:
- фаза экстенсивного роста завершилась;
- начинается борьба за перераспределение уже существующего объёма;
- вероятно дальнейшее укрупнение лидеров и вытеснение слабых игроков.
Для профессионального сообщества:
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.
