Headway 20 августа 2026: Госзакупки лекарств в июле 2026 года выросли до 82 млрд рублей при снижении числа контрактов
Тендерный рынок лекарств в июле 2026 года: рост на 37% обеспечили не новые контракты, а резкое увеличение их стоимости
В июле 2026 года объём российского тендерного рынка лекарственных препаратов достиг 82,02 млрд руб. — на 37,4% больше, чем годом ранее. Однако количество контрактов одновременно сократилось на 5,2%, до 30 205. Это принципиально меняет интерпретацию статистики: рынок вырос не за счёт расширения закупочной активности, а за счёт увеличения денежного размера закупок. Расчёт на основе опубликованных Headway Company данных показывает, что средняя сумма одного контракта могла увеличиться примерно с 1,87 млн до 2,72 млн руб., то есть приблизительно на 45%. Одновременно июль оказался сильно зависим от крупных закупок дорогостоящих препаратов: только рисдиплам обеспечил 7,88 млрд руб., а крупнейший заказчик — ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России — 23,54 млрд руб. Поэтому +37,4% следует воспринимать не как равномерный рост государственного лекарственного рынка, а как результат изменения структуры закупок и концентрации значительных бюджетов в отдельных препаратах, программах и контрактах.
Рост рынка оказался ростом размера контракта
Главная цифра июля — 82,02 млрд руб. заключённых контрактов. Год к году показатель вырос на 37,4%.
На первый взгляд это выглядит как резкое расширение тендерного рынка. Но второй показатель говорит о другом: число контрактов сократилось на 5,2%, до 30 205.
Эти две динамики необходимо рассматривать вместе.
По данным Headway Company, в июле 2025 года денежный объём рынка был на 17,7% ниже уровня июля 2024-го, а количество контрактов, напротив, выросло на 3,9%. В июле 2026 года картина развернулась: контрактов стало меньше, но денег в них — значительно больше.
Если восстановить приблизительную базу предыдущего года из опубликованных темпов изменения, объём июля 2025 года составлял около 59,7 млрд руб., а количество контрактов — около 31,9 тыс.
Отсюда следует важный показатель, которого нет непосредственно в презентации: средняя денежная сумма контракта могла вырасти примерно с 1,87 млн руб. в июле 2025 года до 2,72 млн руб. в июле 2026-го — приблизительно на 45%.
В июле государственная система не заключала больше контрактов — она заключала в среднем более дорогие контракты.
Это расчёт АПТЕКИУМ на основе агрегированных показателей Headway Company, а не опубликованная самим агентством метрика. Но именно он лучше всего показывает характер произошедшего изменения: в июле государственная система не заключала больше контрактов — она заключала в среднем более дорогие контракты.
Один крупный месяц пока не превращается в устойчивый тренд
История последних четырёх июлей показывает высокую волатильность денежного показателя.
В июле 2023 года объём продаж снижался на 36,85%, в 2024-м вырос на 59,5%, в 2025-м снова уменьшился на 17,7%, а теперь прибавил 37,4%.
Такая последовательность — падение, резкий рост, падение, новый рост — предупреждает против простой экстраполяции июльского результата на весь рынок.
Количество контрактов ведёт себя гораздо спокойнее: +7,4% в 2023 году, +7,8% в 2024-м, +3,9% в 2025-м и -5,2% в 2026-м.
Именно расхождение двух рядов особенно интересно. Денежная стоимость тендеров меняется гораздо сильнее, чем количество закупочных событий. Это указывает на значимость структуры закупаемых препаратов, размеров отдельных лотов и появления крупных дорогостоящих контрактов.
Иными словами, 37-процентный рост рынка нельзя автоматически интерпретировать как сопоставимый рост потребления лекарств или количества закупаемых упаковок.
Крупнейший заказчик формирует почти 29% всего июльского объёма
Концентрация хорошо заметна уже на уровне заказчиков.
ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России обеспечило 23,54 млрд руб. закупок. При общем рынке 82,02 млрд руб. это около 28,7% всего денежного объёма июля.
Следующий заказчик — ГКУ Московской области «ДЕЗ» — значительно меньше: 5,15 млрд руб.
Далее следуют филиал №1 ГКУ АЗ (КС) ДЗМ с 1,73 млрд руб., Минздрав Пермского края с 1,68 млрд руб. и Минздрав Свердловской области с 1,43 млрд руб.
В совокупности пять крупнейших заказчиков обеспечили около 33,54 млрд руб., или примерно 41% всего рынка.
Это важное ограничение при чтении общей статистики. Почти три рубля из каждых десяти рублей июльского объёма приходятся на одного заказчика. Поэтому изменение графика закупок или состава крупных федеральных программ способно заметно изменить показатели отдельного месяца даже без сопоставимого изменения широкого лекарственного спроса.
«ИРВИН» вышел на первое место на фоне крупных федеральных закупок
Концентрация заметна и среди поставщиков.
Крупнейшим стал ООО «ИРВИН» с объёмом 8,48 млрд руб. Это около 10,3% всего июльского рынка.
Далее следуют АО «Фармстандарт» — 6,57 млрд руб., ООО «Скопинфарм» — 6,20 млрд руб., АО «Р-Фарм» — 4,23 млрд руб. и АО «БИОКАД» — 3,22 млрд руб.
На пять компаний приходится около 28,69 млрд руб., то есть примерно 35% всего денежного объёма рассматриваемых тендеров.
Headway Company связывает лидерство «ИРВИН» с несколькими крупными контрактами с ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России на поставку препаратов в рамках закупок фонда «Круг добра».
Следовательно, позиции поставщиков в месячном рейтинге нельзя рассматривать исключительно как показатель их общей конкурентоспособности на всём государственном рынке. Один или несколько крупных федеральных контрактов способны существенно изменить расстановку сил.
Рисдиплам стал главным денежным центром месяца
Ещё нагляднее концентрация проявляется на уровне препаратов.
Крупнейшая позиция — рисдиплам, торговое наименование Эврисди. В июле было закуплено 8195 упаковок на 7,879 млрд руб. Headway Company указывает рост на 3732% относительно 2025 года.
Таким образом, один рисдиплам сформировал около 9,6% всего денежного объёма тендерного рынка лекарств за месяц.
Второе место занимает аталурен — Трансларна: 9867 упаковок на 2,622 млрд руб. Динамика составляет +4053%. Headway Company отдельно отмечает, что препарат преимущественно закупается для фонда «Круг добра».
Столь большие проценты требуют осторожной интерпретации. Рост на тысячи процентов обычно означает не постепенное расширение зрелого рынка, а очень низкую сравнительную базу, изменение календаря закупок, появление крупных централизованных контрактов либо сочетание этих факторов.
Поэтому +4053% по аталурену и +3732% по рисдипламу гораздо полезнее читать как сигнал структурного перераспределения бюджетов, чем как обычную динамику спроса.
Пять лекарственных позиций забрали почти каждый шестой рубль
В топ-5 также вошли натализумаб — Эфиктель с 1,524 млрд руб., комбинация фактора свертывания крови VIII и фактора Виллебранда — Вилате с 1,254 млрд руб., а также олапариб — Линпарза с 1,113 млрд руб.
Совокупный объём пяти позиций составляет около 14,39 млрд руб.
Это примерно 17,5% всего июльского рынка.
Причём две первые позиции — рисдиплам и аталурен — дают около 10,5 млрд руб., или почти 13% общего объёма.
Получается важная для понимания рынка картина: значительная часть июльского роста сосредоточена в ограниченном числе дорогостоящих препаратов, связанных в том числе с федеральным финансированием терапии тяжёлых и редких заболеваний.
Это рынок, где одна закупочная кампания способна сдвинуть общую статистику на миллиарды рублей.
94% монолотов усиливают значение отдельных препаратов
Ещё одна структурная характеристика отчёта — 94% закупок приходится на монолоты.
Монолот — это закупочный лот, сформированный вокруг одной лекарственной позиции, в отличие от лота, объединяющего несколько препаратов.
При такой структуре изменения спроса или финансирования отдельных лекарств быстрее отражаются на общей тендерной статистике. Это особенно заметно в сегментах дорогостоящей терапии, где один препарат может иметь очень большую стоимость закупки.
92% рассматриваемых закупок проходят по Федеральному закону №44-ФЗ.
На Москву приходится 36%, а на федеральный бюджет — 29%, согласно представленной Headway Company структуре. Однако эти показатели характеризуют разные измерения рынка — регион и источник финансирования — поэтому их нельзя складывать между собой.
Июль показывает не расширение рынка, а изменение его денежной плотности
Для коммерческих подразделений фармкомпаний наиболее важен не сам главный показатель +37,4%, а сочетание четырёх факторов:
- денежный объём резко увеличился;
- число контрактов уменьшилось;
- значительная часть денег сосредоточена у нескольких заказчиков;
- отдельные дорогостоящие препараты способны формировать заметную долю всего месячного рынка.
Это меняет и логику конкурентного анализа.
На таком рынке количество выигранных тендеров само по себе всё меньше говорит о коммерческом результате. Один крупный контракт по дорогостоящему препарату может иметь больший вес, чем множество небольших региональных закупок.
Для производителей и поставщиков возрастает значение раннего мониторинга крупных федеральных процедур, календаря централизованных закупок и бюджетов специализированных программ.
Для конкурентов месячный рейтинг поставщиков также необходимо декомпозировать. Первое место компании в конкретном месяце ещё не означает структурного увеличения её доли рынка: сначала необходимо понять, какие именно контракты сформировали результат и повторяемы ли они.
Для планирования продаж это означает ещё одну вещь: линейная экстраполяция июльских +37,4% на последующие месяцы была бы методологически слабой. При высокой концентрации крупные закупки могут переноситься между месяцами и создавать сильные календарные колебания.
Главный риск для аналитика — принять бюджетный календарь за рыночный спрос
Тендерная статистика лекарств отражает не только медицинскую потребность.
На неё одновременно влияют бюджетные циклы, сроки проведения процедур, федеральные программы, появление новых пациентов, стоимость терапии, график централизованных закупок и размер отдельных контрактов.
Поэтому рост денежного объёма не равен росту числа пациентов, а снижение количества контрактов не обязательно означает сокращение лекарственного обеспечения.
Июль 2026 года особенно хорошо демонстрирует эту разницу.
82,02 млрд руб. — действительно высокий месячный объём. Но внутри него находится рынок с меньшим количеством контрактов и гораздо большей средней стоимостью закупки, высокой концентрацией заказчиков и заметным влиянием дорогостоящих препаратов.
Именно эта структура, а не одна цифра +37,4%, является главным результатом месяца.
- HEADWAY: НАЦИМБИО и ФЦПИЛО консолидируют тендерный фармрынок: итоги марта 2026 года
- HEADWAY: Тендерный рынок лекарственных препаратов в апреле 2026: рост есть, но рынок снова держится на крупных госзакупках
Контекст рынка и отрасли:
Что может определить следующие месяцы
Для понимания устойчивости июльского роста необходимо следить прежде всего за тем, повторятся ли крупные закупки препаратов для федеральных программ.
Если существенная часть июльского скачка связана с календарной концентрацией отдельных тендеров, в последующие месяцы возможна нормализация темпов даже без ухудшения фундаментального спроса.
Если же увеличение среднего размера контракта сохранится на протяжении нескольких месяцев и будет наблюдаться в более широком наборе терапевтических категорий и заказчиков, тогда можно будет говорить о более системном изменении денежного масштаба государственных лекарственных закупок.
Одного месяца для такого вывода недостаточно.
Для профессионального сообщества:
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.
