Тирзепатид входит в клинические рекомендации: российский рынок готовится перейти от запуска препаратов к борьбе за объём

Включение тирзепатида в проект российских клинических рекомендаций по лечению ожирения может стать для рынка более важным событием, чем регистрация очередного бренда

За семь месяцев 2026 года бюджетные закупки тирзепатида достигли лишь 59 млн рублей, но в натуральном выражении они уже более чем в четыре раза превышают весь 2025 год. Одновременно число российских брендов выросло до пяти. Это означает, что рынок подходит к следующей фазе: конкурировать придётся уже не столько за сам факт присутствия в новой категории, сколько за назначение врача, доступность препарата, цену и место в закупках.

Самая важная цифра здесь — не 59 млн рублей, а рост в упаковках

За первые семь месяцев 2026 года в бюджетном сегменте закуплено 6,7 тыс. упаковок тирзепатида на 59 млн рублей.

В абсолютном выражении это пока небольшой рынок. Но сравнение с 2025 годом показывает совершенно другую картину: закупки увеличились на 270% в деньгах и на 312% в упаковках — причём сравниваются семь месяцев текущего года с полными двенадцатью месяцами предыдущего.

Из этих темпов можно восстановить приблизительный масштаб бюджетного сегмента в 2025 году. Если рост на 270% означает увеличение до 370% прошлогоднего уровня, то закупки за весь 2025 год составляли около 16 млн рублей. Аналогично рост натурального объёма на 312% означает увеличение до 412% предыдущего уровня — примерно с 1,6 тыс. до 6,7 тыс. упаковок.

То есть рынок вырос примерно в четыре раза ещё до завершения 2026 года.

При этом натуральный объём растёт быстрее денежного. Это важный сигнал: средняя стоимость закупаемой упаковки снижается. По предоставленным данным, средняя стоимость упаковки в бюджетных закупках могла уменьшиться приблизительно с 9,8 тыс. рублей в 2025 году до 8,8 тыс. рублей за январь–июль 2026 года.

Это расчётная, а не опубликованная метрика, но направление изменения очевидно из самих темпов роста: предложение расширяется быстрее в упаковках, чем в рублях.

Рынок уже перестал быть дуополией, но лидер пока один

Первое реальное предложение тирзепатида сформировалось в России в феврале 2025 года, когда в гражданский оборот начали поступать «Седжаро» компании «Герофарм» и «Тирзетта» компании «Промомед».

В 2026 году конкурентная структура начала быстро меняться.

В мае в гражданский оборот были введены три серии «Тирзеро Слим» от «ПСК Фарма», в июле — десять серий «Тирлидеи» от «Фармасинтеза». 26 августа зарегистрирована «Тирвелла» компании «Р-Фарм». Таким образом, по предоставленным данным, по МНН тирзепатид в России зарегистрировано уже пять отечественных препаратов.

Однако появление пяти регистрационных удостоверений ещё не означает существования пяти сопоставимых коммерческих игроков.

За семь месяцев 2026 года «Тирзетта» получила 65% бюджетных закупок в денежном выражении и 62% в упаковках. Это приблизительно 38,4 млн рублей и 4,15 тыс. упаковок.

Следовательно, остальные препараты вместе делят пока около 21 млн рублей бюджетного сегмента.

Доминирование «Тирзетты» объясняется в том числе временем выхода: препарат присутствует в гражданском обороте с февраля 2025 года, тогда как часть конкурентов появилась только в середине 2026-го, а «Тирвелла» ещё не успела попасть в гражданский оборот.

Поэтому нынешние доли скорее отражают стартовые позиции рынка, чем его будущую устойчивую структуру.

Клинические рекомендации меняют статус категории

Именно здесь находится главное отличие нынешнего этапа от простого появления новых брендов.

Действующие клинические рекомендации «Ожирение» были утверждены в 2024 году и должны быть пересмотрены не позднее 2026 года. В актуальной версии среди препаратов для лечения ожирения перечислены, в частности, орлистат, сибутрамин, лираглутид, комбинация сибутрамина с метформином и семаглутид. Тирзепатид был зарегистрирован позднее и в действующую редакцию не вошёл.

В методических рекомендациях по ведению пациентов с ожирением и хроническими неинфекционными заболеваниями, опубликованных в 2025 году, эта ситуация уже была прямо обозначена: тирзепатид зарегистрирован в России, но не вошёл в актуальные клинические рекомендации из-за более поздней регистрации, при этом ожидалось его включение при обновлении документа.

Теперь этот переход фактически происходит.

В проекте тирзепатид рекомендуется пациентам с ожирением с ИМТ от 30 кг/м² как дополнение к низкокалорийной диете и физической активности. Предусмотрена ступенчатая титрация: начало с 2,5 мг один раз в неделю, повышение через четыре недели до 5 мг и при необходимости дальнейшее увеличение с шагом 2,5 мг не чаще чем раз в четыре недели. Поддерживающие дозы — 5, 10 и 15 мг, максимальная — 15 мг один раз в неделю.

Для рынка принципиально не столько описание схемы дозирования, сколько сам переход препарата из пространства регистрационной инструкции в пространство клинических рекомендаций.

Регистрация разрешает применять препарат. Клинические рекомендации встраивают его в формализованную модель лечения заболевания.

Но клиническое признание не равно автоматическому бюджетному рынку

Именно здесь легко переоценить значение новости.

Включение препарата в клинические рекомендации само по себе не создаёт источник финансирования и не означает, что десятки или сотни тысяч пациентов автоматически начнут получать тирзепатид за счёт бюджета.

Между клинической рекомендацией и реальным объёмом закупок остаются вопросы стоимости терапии, критериев отбора пациентов, регионального финансирования, лекарственного обеспечения и экономической целесообразности.

Поэтому 270-процентный рост бюджетных расходов выглядит эффектно, но стартовая база была очень низкой — около 16 млн рублей за весь 2025 год по расчёту из предоставленных данных.

Это классический пример ситуации, когда темп роста намного больше самого рынка.

Для производителей гораздо важнее другое: теперь существует возможность дальнейшего расширения категории одновременно по трём направлениям — врачебное назначение, коммерческий розничный рынок и бюджетный канал.

Российская конкуренция развивается без оригинального Mounjaro

У российского рынка есть ещё одна необычная особенность: оригинальный Mounjaro компании Eli Lilly в стране не зарегистрирован.

Поэтому формирование категории происходит сразу вокруг отечественных препаратов тирзепатида.

Масштаб молекулы на мировом рынке при этом огромен. Согласно официальной отчётности Eli Lilly, продажи Mounjaro в 2025 году достигли $22,965 млрд против $11,540 млрд годом ранее — рост составил 99%.

Но это только часть экономики тирзепатида.

В США, Канаде и Японии тирзепатид для лечения ожирения продаётся Eli Lilly под брендом Zepbound. Его продажи в 2025 году достигли ещё $13,542 млрд против $4,926 млрд годом ранее.

Таким образом, совокупные мировые продажи двух основных брендов тирзепатида Eli Lilly в 2025 году превысили $36,5 млрд.

Для оценки российского рынка это важнее, чем просто статус «блокбастера». Мировой опыт показывает, что тирзепатид способен сформировать самостоятельную терапевтическую категорию чрезвычайно большого масштаба, если одновременно существуют медицинский спрос, финансирование и достаточные производственные мощности.

За сильным ростом уже виден следующий риск — ценовая конкуренция

Пять зарегистрированных российских препаратов на молодой категории создают совершенно другую экономику, чем присутствие одного или двух поставщиков.

При дальнейшем росте объёмов производителям будет всё сложнее конкурировать только молекулой: МНН у всех одинаковое.

Значение получат цена курса, стабильность поставок, удобство устройства для введения, представленность дозировок, работа с врачами, доказательная коммуникация, способность участвовать в закупках и коммерческие условия для дистрибьюторов и аптечных сетей.

Уже сейчас натуральный рынок растёт быстрее денежного. Пока нельзя утверждать, что это начало устойчивого ценового снижения: структура закупок меняется, а данные охватывают короткий период формирования категории. Но появление дополнительных поставщиков делает ценовое давление всё более вероятным.

Особенно заметно оно может проявиться в бюджетном сегменте, где препараты с одним МНН непосредственно сталкиваются в закупочной конкуренции.

Пять брендов превращают доступ к пациенту в главный дефицитный ресурс

Для производителей включение тирзепатида в клинические рекомендации повышает ценность не просто регистрации препарата, а скорости коммерческого масштабирования. Преимущество первых участников постепенно будет уменьшаться по мере выхода новых серий конкурентов в гражданский оборот.

Для аптечных сетей категория интересна потенциально высокой стоимостью терапии и длительным характером применения. Но ассортиментная задача становится сложнее: вместо одного очевидного оригинального бренда российская розница получает несколько препаратов одного МНН, которые придётся сравнивать по цене, доступности дозировок, узнаваемости и реальному врачебному спросу.

Для закупочных подразделений расширение числа производителей потенциально улучшает переговорную позицию. Если несколько препаратов смогут обеспечить сопоставимую доступность необходимых дозировок и стабильные поставки, конкуренция способна постепенно давить на закупочную цену.

Для маркетинговых подразделений ситуация обратная. Формальное присутствие на рынке перестаёт быть конкурентным преимуществом. Пять брендов будут бороться за сравнительно ограниченное число врачей, активно использующих современную фармакотерапию ожирения, и за пациентов, способных продолжать длительное лечение.

Поэтому наиболее ценным активом категории может оказаться не регистрационное удостоверение и даже не ранний запуск, а устойчивое врачебное назначение.

2027 год покажет реальную структуру российского рынка тирзепатида

Данные первых семи месяцев 2026 года пока нельзя экстраполировать линейно.

«Тирзеро Слим» и «Тирлидея» вышли в гражданский оборот лишь в течение текущего года, а зарегистрированная в августе «Тирвелла» ещё не участвовала в распределении рынка. Поэтому нынешние 62% «Тирзетты» в упаковках нельзя считать сформировавшейся долгосрочной долей.

Одновременно включение тирзепатида в клинические рекомендации может увеличить число врачей, рассматривающих эту терапию как стандартный вариант медикаментозного лечения соответствующих пациентов.

В результате рынок получает сразу два ускорителя: расширение медицинской легитимности терапии и увеличение числа поставщиков.

Но эти факторы действуют в противоположных направлениях на экономику производителей. Первый способен увеличивать общий объём рынка, второй — усиливать конкуренцию внутри него.

Именно поэтому главным показателем следующего этапа станет уже не процент роста относительно низкой базы, а сочетание трёх метрик: количество пациентов и упаковок, средняя цена и распределение объёмов между пятью брендами.