Курсор 20 августа 2026: Госзакупки лекарств в России выросли до 717 млрд рублей за семь месяцев 2026 года

Госзакупки лекарств ускорились на 35%, но конкуренция за бюджет становится более концентрированной

Рынок прибавил 35%, хотя количество закупочных процедур выросло гораздо слабее

За первые семь месяцев 2026 года объем завершенных государственных закупок лекарств составил 717,413 млрд руб. против 532,777 млрд руб. годом ранее. Рост — 35%.

При этом количество завершенных лотов увеличилось лишь с 207,6 тыс. до 220,6 тыс., то есть примерно на 6%. Это важнее самого главного заголовка о росте рынка: денежный объем растет значительно быстрее числа закупок.

Похожая картина видна уже на стадии объявления процедур. За январь–июль было объявлено 313 тыс. тендеров с начальной максимальной ценой 802,591 млрд руб. В деньгах это на 17% больше прошлогоднего уровня, тогда как количество лотов выросло только на 5%.

Следовательно, расширение государственного лекарственного рынка в 2026 году нельзя объяснить просто увеличением числа закупок. Средний денежный масштаб закупочных процедур становится больше, а существенную роль играют крупные федеральные контракты и изменение календаря закупок.

Последний фактор особенно важен при интерпретации экстремальных темпов роста отдельных препаратов и производителей.

717 млрд рублей не означают усиления ценовой конкуренции

На фоне 35-процентного роста рынка показатель бюджетной экономии практически не изменился.

Средняя экономия относительно начальной максимальной цены составила 3,85% против примерно 3,94% за январь–июль 2025 года.

То есть дополнительный объем государственного спроса пока не сопровождается заметным увеличением дисконта на торгах.

Это один из наиболее показательных результатов отчета. Если бы расширение рынка одновременно сопровождалось существенным усилением конкуренции между поставщиками, можно было бы ожидать увеличения разницы между НМЦ и ценой победителя. Этого не произошло.

Поэтому 35-процентный рост рынка — прежде всего рост денежных потоков через систему закупок, а не свидетельство того, что государство стало получать лекарства с более значительным ценовым дисконтом.

Несостоявшихся торгов стало меньше, но средняя цифра скрывает проблемные МНН

В январе–июле 2026 года было проведено 324 тыс. торгов на 876,325 млрд руб., включая процедуры, объявленные в конце предыдущего года.

Не состоялось 116,1 тыс. торгов на 191,774 млрд руб. В денежном выражении это 22% против 25% годом ранее.

Причем улучшение происходит одновременно в двух измерениях: количество несостоявшихся процедур снизилось со 122,2 тыс. до 116,1 тыс., хотя общий объем проведенных торгов вырос.

На уровне всей системы это хороший сигнал: вероятность завершения закупочной процедуры стала выше.

Но среднее значение 22% маскирует совершенно другую ситуацию по отдельным лекарствам.

У карбоплатина доля несостоявшихся торгов достигла 87% против 32% годом ранее. Это увеличение сразу на 55 процентных пунктов.

У инсулина глулизина показатель составляет 71%, у ромиплостима — 61%, у фактора свертывания крови IX и вакцины против клещевого энцефалита — по 59%, у фактора VIII — 58%.

Особенно заметно ухудшение по даратумумабу: доля несостоявшихся закупок выросла с 8% до 55%. По инсулину детемиру — с 33% до 53%.

Таким образом, системный показатель улучшается, но закупочные риски становятся более локализованными. Для производителя или поставщика средние 22% имеют ограниченную практическую ценность: критическим становится анализ конкретного МНН.

Есть и обратные примеры. По фактору свертывания крови IX доля несостоявшихся закупок снизилась со 100% до 59%, по натрия хлориду — с 40% до 22%, по рисдипламу — с 20% до 16%.

Это показывает, насколько неоднородно меняется доступность предложения внутри одного растущего рынка.

Единственный поставщик получает более крупные контракты

Еще один структурный сигнал — закупки без объявления тендерных процедур.

Их стоимость выросла с 35,599 млрд до 63,036 млрд руб., то есть на 77%.

Но количество таких контрактов одновременно сократилось с 28,710 тыс. до 23,158 тыс., или на 19%.

Получается необычная комбинация: контрактов меньше, денег значительно больше.

По данным Курсор, основной причиной стали крупные контракты ФЦПИЛО. Поэтому трактовать этот показатель исключительно как общее ослабление конкурентных процедур было бы слишком прямолинейно.

Но для рынка эффект очевиден: все большая денежная масса может распределяться через меньшее число крупных контрактов. Это повышает значение доступа к крупным заказчикам, способности финансировать исполнение больших контрактов и логистической инфраструктуры поставщика.

Для небольших дистрибьюторов рост рынка поэтому вовсе не обязательно означает пропорциональное расширение доступного им бизнеса.

Федеральные программы стали одним из главных двигателей роста

Наиболее сильное изменение произошло в федеральном сегменте.

За январь–июль 2026 года по государственным программам объявлено 730 торгов на 205,209 млрд руб. Годом ранее — 442 процедуры на 83,643 млрд руб.

Количество торгов выросло примерно на 65%, но их стоимость — на 145%.

Это практически учебный пример того, почему на фармацевтическом рынке нельзя анализировать динамику только по числу процедур.

Особенно выросли закупки по ВЗН, календарю прививок и программе «Круг добра».

По ВЗН объем объявленных закупок увеличился с 34,496 млрд до 73,336 млрд руб.

По программе «Круг добра» — с 15,853 млрд до 59,089 млрд руб.

По календарю прививок — с 6,453 млрд до 27,246 млрд руб.

В сегменте ВИЧ и гепатитов рост был умереннее: с 26,841 млрд до 45,422 млрд руб.

При этом федеральные закупки стали эффективнее по доле несостоявшихся торгов: показатель снизился с 20% до 15% в денежном выражении. В количественном выражении изменение гораздо меньше — с 27% до 26%.

Это означает, что крупные федеральные закупки в среднем проходят успешнее, однако проблема несостоявшихся процедур не исчезла.

Рост производителей нельзя читать как рейтинг органического успеха

На уровне держателей регистрационных удостоверений лидерами рынка остаются крупные международные и российские компании.

Наибольший объем поставок среди ТОП-10 приходится на Рош — 40,617 млрд руб., АстраЗенеку — 39,209 млрд руб. и Биокад — 27,317 млрд руб.

Но самые эффектные цифры находятся в колонке темпов роста.

ТЮТОР С.А.С.И.Ф.И.А. увеличил объем поставок на 1465%, Микроген — на 437%, Р-Фарм — на 128%.

Такие проценты требуют осторожной интерпретации.

Отчет прямо показывает, что календарь крупных государственных контрактов способен радикально менять годовое сравнение. Особенно наглядно это видно по торговым наименованиям.

Например, закупки Совигриппа в денежном выражении выросли на 23 247%, Ультрикс Квадри — на 4368%, Тивикая — на 3265%.

Но Курсор отдельно поясняет: по вакцинам в марте–апреле 2026 года заключались двухлетние контракты на 2026–2027 годы, тогда как поставки на 2025 год контрактовались еще в 2024 году. Тивикай на 2025 год также закупался в конце 2024-го, а на 2026 год — уже в начале текущего года.

Следовательно, четырех- и пятизначные проценты здесь нельзя автоматически интерпретировать как соответствующий рост потребления препарата или рыночного спроса. Значительная часть эффекта обусловлена календарем контрактования и базой сравнения.

Именно поэтому абсолютный объем поставок зачастую информативнее процента роста.

Поставщики концентрируют растущий рынок быстрее производителей

Один из наиболее важных бизнес-сигналов отчета находится не в рейтинге препаратов, а в рейтинге поставщиков.

ИРВИН обеспечил поставки на 55,944 млрд руб., Фармстандарт — на 54,726 млрд руб., Р-Фарм — на 38,854 млрд руб.

Вместе эти три компании контролируют 25% поставок против 20% годом ранее.

Еще показательнее ТОП-10: их совокупная доля увеличилась с 36% до 43%.

Рост сразу на 7 процентных пунктов за год — существенное структурное изменение.

Это означает, что рынок одновременно расширяется и концентрируется. Причем крупнейшие участники забирают непропорционально большую часть дополнительного объема.

ИРВИН вырос на 129%, Интелтрейд — на 187%, Биокад — на 137%, Скопинфарм — на 415%. На этом фоне единственным участником первой десятки с отрицательной динамикой стал Ланцет — минус 13%.

Для производителей это меняет значение дистрибьюторской стратегии. При сохранении тренда доступ к государственному рынку будет все сильнее зависеть не только от самого портфеля, но и от партнерств с компаниями, способными работать с крупными контрактами и федеральными программами.

Калужский рост в 204% показывает, почему региональный рынок нельзя планировать по среднему

Москва остается крупнейшим региональным заказчиком: без учета закупок ФЦПИЛО объем поставок составил 72,334 млрд руб., что соответствует 13% регионального сегмента в представленном рейтинге.

Санкт-Петербург закупил препаратов на 40,220 млрд руб., Московская область — на 31,129 млрд руб.

Но максимальная динамика наблюдается не у крупнейших рынков.

Калужская область увеличила закупки на 204% — до 18,001 млрд руб. Нижегородская область выросла на 39%, Архангельская — на 37%.

При этом Красноярский край сократил закупки на 7%, а Свердловская область — сразу на 39%.

На фоне общего роста российского рынка на 35% эта разнонаправленность принципиальна для территориального планирования.

Национальная динамика сама по себе становится плохим ориентиром для региональных планов продаж: локальная бюджетная ситуация, структура программ и календарь крупных закупок могут дать региону результат от резкого роста до двузначного падения.

Больший бюджет все чаще требует способности работать с крупным заказом

Практическое следствие данных Курсор состоит в том, что 2026 год нельзя воспринимать просто как рынок, ставший на 35% больше.

Для производителей ключевым становится качество доступа к федеральным программам и крупным закупочным каналам. Особенно осторожно следует использовать сравнение год к году при оценке брендов, связанных с вакцинацией, федеральными программами и многолетними контрактами: календарный эффект способен превратить обычное изменение закупочного цикла в тысячи процентов «роста».

Для поставщиков усиливается эффект масштаба. Сокращение количества закупок у единственного поставщика при росте их стоимости на 77% и увеличение доли ТОП-10 поставщиков до 43% указывают в одну сторону: способность исполнять крупные контракты становится все более значимым конкурентным преимуществом.

Для коммерческих подразделений производителей это повышает ценность планирования на уровне ключевых клиентов. Средняя динамика рынка недостаточна: необходимо отдельно смотреть федеральные программы, конкретные МНН, заказчиков, регионы и сроки контрактования.

Для закупочных и market-access команд особенно важен список проблемных МНН. Общая доля несостоявшихся торгов снижается, но 87% по карбоплатину, 71% по инсулину глулизину или 61% по ромиплостиму показывают сегменты, где стандартная конкурентная логика явно работает хуже среднего рынка.

Для аптечных сетей прямое влияние этих цифр ограничено, поскольку речь идет о государственном канале. Однако перераспределение объемов между государственным и коммерческим сегментами по отдельным дорогостоящим, льготным и специализированным препаратам способно влиять на доступность товара, дистрибьюторские запасы и коммерческие приоритеты производителей.

Что может изменить картину до конца 2026 года

Главный вопрос — насколько нынешний рост отражает увеличение годового государственного спроса, а насколько ускоренное контрактование.

Уже имеющиеся данные требуют осторожности. Федеральные программы выросли на 145%, отдельные вакцины показывают четырехзначные темпы, а сам источник объясняет часть динамики заключением двухлетних контрактов.

Есть и еще один сигнал.

По данным Курсор за первое полугодие рынок рос на 43%, тогда как по итогам семи месяцев темп составляет уже 35%. Это не означает сокращения рынка: объем продолжает увеличиваться. Но сравнительный темп роста после добавления июля стал ниже.

Поэтому итоговая цифра 2026 года может оказаться существенно менее экстремальной, чем отдельные показатели первого полугодия.

Следить стоит не только за общей стоимостью контрактов, но за четырьмя структурными индикаторами: долей федеральных программ, концентрацией поставщиков, динамикой закупок у единственного поставщика и долей несостоявшихся торгов по конкретным МНН.

Именно они покажут, превращается ли нынешний скачок расходов в устойчивое изменение государственного фармрынка или значительная часть наблюдаемой динамики является результатом календаря крупных закупок.