RNC Pharma 20 августа 2026: Российский рынок тонометров теряет продажи в штуках на фоне спада e-commerce

Российский рынок тонометров растёт только в рублях: онлайн впервые стал главным источником падения спроса

Рынок прибавил 3,9% в деньгах и потерял 4% в штуках

На поверхности результаты выглядят относительно спокойно: стоимость продаж выросла на 3,9%, до более чем 8,2 млрд руб. Однако физически российские потребители приобрели примерно 3,8 млн тонометров — на 4% меньше, чем годом ранее.

Расхождение между двумя показателями принципиально. Денежный рынок увеличивается не потому, что россияне покупают больше приборов, а потому, что каждый проданный тонометр в среднем обходится дороже.

Из опубликованных RNC Pharma агрегированных показателей следует, что средняя выручка рынка на один проданный прибор могла составлять порядка 2,16 тыс. руб. против примерно 2,0 тыс. руб. годом ранее. Это расчётная величина на основе общего объёма рынка и количества устройств, а не опубликованная агентством средняя цена, но она хорошо показывает направление изменения рынка.

Особенно важно, что спад не выглядит полностью случайным колебанием одного периода. В 2025 году натуральные продажи прибавили всего 0,9%. Теперь рынок перешёл от практически нулевого физического роста к снижению на 4%.

Это уже больше похоже не на замедление, а на смену фазы развития категории.

Главный разворот произошёл там, где рынок привык искать рост

Самая важная цифра отчёта — не общие -4%, а -7,8% в e-commerce.

Онлайн долго был естественным каналом расширения категории медицинской техники: широкий ассортимент, возможность сравнить цены и характеристики, большое предложение недорогих устройств и удобная доставка стимулировали переход покупателей на маркетплейсы и интернет-магазины.

В январе–июле 2026 года эта модель дала обратный результат. Натуральные онлайн-продажи снизились на 7,8%, тогда как традиционная розница потеряла лишь 0,4%.

При этом денежный оборот e-commerce вырос сразу на 10,3%.

RNC Pharma указывает на повышение цен в онлайн-канале примерно на 12,5%. Поэтому сильные +10,3% в рублях фактически маскируют заметное сокращение числа проданных приборов.

В традиционной рознице картина значительно спокойнее: -0,4% в штуках и +0,8% в деньгах. Получается парадоксальная ситуация: канал, считавшийся наиболее динамичным, теперь сильнее всего тянет рынок вниз, а офлайн оказывается его наиболее стабильной частью.

Онлайн продаёт почти каждый второй прибор — но собирает лишь около трети денег

E-commerce сохраняет огромный масштаб: на него приходится 46,5% проданных тонометров в натуральном выражении.

Однако в деньгах доля онлайна составляет только около 35%.

Разрыв между двумя показателями показывает важную особенность структуры категории: средний проданный онлайн-прибор заметно дешевле среднего устройства, приобретаемого через остальные каналы.

Если ориентировочно сопоставить опубликованные доли с общим объёмом рынка, средняя стоимость единицы в интернете получается существенно ниже, чем в остальной рознице. Точное значение здесь рассчитывать как официальный показатель нельзя, поскольку RNC Pharma приводит денежную долю e-commerce как «около 35%», однако направление различия очевидно.

Именно поэтому падение интернет-продаж особенно чувствительно для натуральной динамики рынка: онлайн концентрирует почти половину физического объёма.

С другой стороны, столь крупная доля означает, что e-commerce никуда не исчезает. Меняется его функция. Это уже не гарантированный источник дополнительного роста категории, а зрелый канал, внутри которого конкуренция всё сильнее идёт за перераспределение существующего спроса.

«Ноунейм» теряет позиции — и это важнее простого сокращения дешёвого сегмента

Одним из наиболее заметных структурных изменений стало снижение роли небрендированных устройств.

За год их натуральная доля сократилась с 29% до 24%. Продажи упали на 20,9% в штуках и на 6,9% в рублях. При этом в денежном выражении «ноунейм» занимает только 9,7% рынка.

Таким образом, потребитель отказывается от таких приборов значительно быстрее, чем рынок сокращается в целом.

Причин может быть несколько, и имеющиеся данные не позволяют точно разделить их влияние. Возможны насыщение наиболее чувствительного к цене сегмента, повышение стоимости продукции на маркетплейсах, изменение структуры предложения либо постепенный выбор покупателями более узнаваемых брендов при покупке устройства, непосредственно связанного с контролем здоровья.

Для производителей и продавцов особенно важен последний сценарий. Если тренд сохранится, категория будет двигаться не просто к более высокой средней цене, а к большей ценности доверия к бренду.

Для медицинской техники это существенное конкурентное преимущество: покупатель оценивает не только цену прибора, но и уверенность в точности измерения, гарантию, сервис и репутацию производителя.

Два бренда фактически сформировали отдельный верхний эшелон

Рынок тонометров отличается высокой концентрацией.

«Омрон» занимает 30,4% стоимостных продаж, «Эй Энд Ди» — 29,0%. Вместе это 59,4% всего рублёвого рынка по представленным данным.

Причём обе марки продолжили увеличивать денежные продажи: «Омрон» — на 9%, «Эй Энд Ди» — на 7%.

Третья позиция «Би.Велл» выглядит значительно слабее: доля составляет 12,9%, а денежные продажи сократились на 11%.

Таким образом, между вторым и третьим местами существует не просто рейтинговый, а масштабный разрыв. Два лидера формируют ядро рынка, а остальные компании конкурируют уже за значительно меньшую часть категории.

Наиболее интересным претендентом на перераспределение этой части рынка стал «Литтл Доктор». Его доля пока составляет только 5,5%, однако денежные продажи выросли на 22% — быстрее всех марок первой десятки.

С высокой базы лидеров такой темп сопоставлять напрямую нельзя, однако он показывает, где сейчас происходит наиболее заметное движение внутри второго эшелона.

Рост выручки всё чаще не означает рост бренда

Особенно показателен пример компании «СберЗдоровье».

Натуральные продажи бренда сократились на 38%, однако рублёвая выручка выросла на 12%. По данным RNC Pharma, стоимость одного устройства теперь превышает 3,5 тыс. руб.

Это почти учебный пример того, почему в 2026 году недостаточно оценивать эту категорию только по денежной динамике.

Рост на 12% выглядит привлекательным до тех пор, пока рядом не появляется показатель -38% в штуках.

Рынок тонометров сейчас способен создавать подобные статистические эффекты: существенное повышение средней цены некоторое время поддерживает оборот даже при резком сокращении числа покупателей.

Однако такая модель имеет естественный предел. Если дальнейшее повышение цены сопровождается ускорением снижения объёма, денежная динамика также неизбежно начинает ухудшаться.

У «Би.Велл» и «Ниссей» этот переход уже виден: рублёвые продажи снизились соответственно на 11% и 21%.

Насыщение категории становится более вероятным сценарием, но пока не доказанным

RNC Pharma допускает, что снижение спроса в интернете может быть связано в том числе с насыщением рынка. Такое объяснение выглядит логичным, но его следует отделять от установленного факта.

Тонометр относится к товарам длительного использования. Покупатель не приобретает новый прибор каждый год, поэтому несколько лет активного проникновения домашних устройств могут естественным образом сокращать число новых домохозяйств, которым требуется первая покупка.

Одновременно повышение цен способно увеличивать срок замены уже имеющегося прибора.

Но для уверенного вывода о насыщении потребовались бы дополнительные данные: продажи за более длительный период, парк используемых устройств, частота повторной покупки, структура новых и заменяющих покупок, динамика по ценовым сегментам и возрастным группам.

Поэтому наиболее аккуратная интерпретация текущих цифр такова: рынок демонстрирует признаки зрелости, а повышение цен усиливает этот эффект.

Борьба смещается с подключения каналов на управление ценой, брендом и ассортиментом

Для аптечных сетей и продавцов медицинской техники статистика января–июля меняет саму логику управления категорией.

Расширять присутствие на маркетплейсах уже недостаточно: онлайн-канал сам сокращается в натуральном выражении. Поэтому дополнительная представленность всё чаще будет означать борьбу за долю внутри существующего спроса, а не получение автоматически растущего потока покупателей.

Для производителей усиливается значение ценовой архитектуры. Разница между денежной и натуральной динамикой показывает, что рынок уже активно использует цену для поддержания оборота. Но пример отдельных брендов демонстрирует риск чрезмерной монетизации: рублёвая выручка ещё растёт, когда количество покупателей уже резко падает.

Для закупщиков становится важнее различать бренды, которые увеличивают продажи за счёт реального потребительского предпочтения, и марки, где денежный рост создан преимущественно повышением цены.

Одновременно быстрое сокращение «ноунейм»-сегмента создаёт пространство для брендированных производителей в нижнем и среднем ценовых диапазонах. Если часть покупателей дешёвых устройств действительно мигрирует к брендам, возможность получат компании, способные предложить понятное сочетание цены, доверия и доступности.

Для аптечной розницы есть ещё один важный сигнал: физический спрос в традиционном канале оказался значительно устойчивее онлайн-спроса. При почти неизменном количестве проданных устройств офлайн сохраняет возможность конкурировать не только ценой, но консультацией, немедленной покупкой, доверием к ассортименту и сервисом.

До конца года главный вопрос — превратится ли падение e-commerce в новую норму

Семь месяцев недостаточно, чтобы объявить окончательный структурный перелом, особенно для категории, где возможна сезонность спроса.

Но уже сейчас существуют три сигнала, которые стоит отслеживать отдельно.

Первый — динамика натуральных онлайн-продаж. Если снижение продолжится, 2026 год может стать моментом, когда e-commerce перестал быть самостоятельным двигателем роста рынка тонометров.

Второй — судьба небрендированного сегмента. Продолжение двузначного падения будет означать более глубокую перестройку структуры спроса, чем простое охлаждение маркетплейсов.

Третий — соотношение цен и количества проданных устройств у ведущих брендов. Именно оно покажет, насколько устойчив нынешний денежный рост.

Рынок пока не сокращается в рублях. Но для производителей, сетей и маркетплейсов гораздо важнее другое: количество проданных приборов уже уменьшается, а значит следующий этап конкуренции будет значительно жёстче предыдущего.

Когда «плюс» в выручке перестаёт быть показателем роста категории

В управлении категорией тонометров в 2026 году ключевой показатель стоит разделить как минимум на три части: денежные продажи, физический объём и изменение средней цены. Оценка только рублёвых вторичных продаж способна давать ложное ощущение расширения бизнеса.

Наиболее перспективная позиция сейчас — не обязательно у бренда с максимальной ценовой динамикой. Сильнее выглядит тот производитель, который способен одновременно удерживать натуральные продажи, проводить обоснованное повышение цены и отбирать покупателей у быстро сокращающегося небрендированного сегмента.

Для аптечных сетей это аргумент против механического сокращения категории на фоне общего падения штук. Внутри рынка происходит перераспределение: дешёвые неизвестные устройства теряют позиции, лидеры укрепляются, а отдельные марки второго эшелона растут двузначными темпами. Поэтому качество ассортиментной матрицы становится важнее её простого расширения.