21 июля 2026: Импорт уступает по объёму, но сохраняет лидерство по стоимости: российский фармрынок входит в новую фазу импортозамещения

Российские производители уже доминируют в натуральном выражении, однако наиболее дорогостоящие и инновационные сегменты рынка по-прежнему остаются за международными компаниями.

Денежный рынок и рынок упаковок движутся в разных направлениях

На первый взгляд импорт продолжает терять позиции.

По итогам 2025 года импортные препараты занимают:

• 54,1% рынка в денежном выражении;
• 35,4% рынка в натуральном выражении.

За год их доля снизилась соответственно на 2,1 и 0,8 процентного пункта.

Однако сами абсолютные объёмы рынка продолжают расти.

Продажи составили:

• импортные препараты — 1,60 трлн рублей;
• российские препараты — 1,36 трлн рублей.

В натуральном выражении ситуация обратная:

• российские производители реализовали около 3,7 млрд упаковок;
• импортные — около 2,0 млрд упаковок.

Это означает, что российская промышленность уже контролирует массовое лекарственное обеспечение населения, тогда как иностранные компании концентрируются преимущественно в сегменте дорогостоящих технологий.

Почему импорт остаётся дороже

Главная причина сохраняющегося денежного лидерства международных производителей заключается вовсе не в количестве препаратов.

Высокозатратная инновационная терапия остаётся преимущественно международной.

Именно здесь сосредоточены:

• современные онкологические препараты;
• таргетная терапия;
• многие биологические препараты;
• лекарства для редких заболеваний;
• инновационные иммунологические препараты.

Разработка подобных лекарств требует:

• десятилетий исследований;
• миллиардных инвестиций;
• глобальных клинических программ;
• доступа сразу к десяткам международных рынков.

Даже крупному российскому рынку зачастую недостаточно, чтобы самостоятельно окупить подобные проекты.

Поэтому денежная доля импорта снижается значительно медленнее, чем его физическое присутствие на рынке.

Госзакупки становятся всё более дорогими

Одним из наиболее интересных выводов исследования является изменение структуры государственных закупок.

Стоимость закупаемых препаратов растёт быстрее количества.

Сегмент лекарств стоимостью свыше 50 тыс. рублей продолжает стремительно увеличиваться.

Для импортных производителей препараты этой категории уже формируют 65,8% денежного объёма государственных закупок. Это более чем на двадцать процентных пунктов выше уровня 2020 года.

При этом в натуральном выражении таких препаратов крайне мало.

Это типичная особенность современной фармакотерапии:

несколько относительно небольших по числу пациентов направлений способны формировать огромную часть расходов системы здравоохранения.

Фактически государство всё больше финансирует сложные инновационные методы лечения, а не только массовое лекарственное обеспечение.

Импортозамещение перестаёт быть историей только о дженериках

Самый интересный долгосрочный тренд скрывается не в снижении доли импорта.

Гораздо важнее изменение структуры российского производства.

Ещё несколько лет назад основной рост отечественной отрасли обеспечивали преимущественно дженерики.

Сегодня появляются признаки перехода к следующему этапу.

Исследование отмечает усиление позиций российских компаний в:

• биоаналогах;
• сложных биологических препаратах;
• отдельных оригинальных разработках;
• высокозатратной онкологии.

Показателен пример госзакупок противоопухолевых препаратов, где Биокад уже занимает второе место после Roche по объёму поставок.

Это уже совсем иной уровень конкуренции, чем классическое импортозамещение массовых лекарств.

Но технологический разрыв пока сохраняется

Несмотря на позитивную динамику российских производителей, исследование не позволяет говорить о полном технологическом паритете.

Несколько факторов продолжают работать в пользу международных компаний:

• накопленные портфели оригинальных препаратов;
• глобальная инфраструктура клинических исследований;
• международный масштаб продаж;
• возможность распределять расходы на разработку между множеством стран;
• многолетний опыт вывода инновационных препаратов.

Дополнительным ограничением остаётся сокращение числа новых международных клинических исследований в России после 2022 года.

Это уменьшает скорость появления части инновационных препаратов на российском рынке и одновременно ограничивает возможности для технологического обмена.

Следующая конкуренция развернётся уже не за упаковки, а за научные платформы

Практически все эксперты, приведённые в материале, сходятся в одном.

Дальнейший рост отечественной отрасли будет определяться уже не производственными мощностями.

Ключевыми становятся:

• собственные научные разработки;
• платформенные технологии;
• клеточная терапия;
• генная терапия;
• радиофармацевтика;
• международные исследовательские партнёрства;
• развитие клинической базы;
• государственная поддержка НИОКР.

Иными словами, следующая стадия импортозамещения будет определяться уже не локализацией производства, а локализацией знаний.

Аптечный рынок и рынок госзакупок будут расходиться всё сильнее

Для участников рынка особенно важно понимать, что коммерческий и бюджетный сегменты начинают жить по разным законам.

Аптечный рынок продолжит усиливать позиции российских производителей в массовых ценовых категориях благодаря высокой конкуренции среди дженериков и биоаналогов.

Одновременно государственные закупки будут всё сильнее концентрироваться вокруг дорогостоящих технологий, где стоимость одного курса лечения многократно превышает стоимость традиционной терапии.

Это означает, что рост денежного объёма рынка всё меньше будет зависеть от количества реализованных упаковок и всё больше — от появления новых высокотехнологичных методов лечения.

Для производителей это меняет инвестиционные приоритеты.

Для аптечных сетей — структуру ассортимента.

Для государственных заказчиков — требования к долгосрочному бюджетному планированию.