Курсор 24 августа 2026: Биологическая терапия астмы в России: кто забирает рост рынка
Российский рынок биологической терапии астмы вырос втрое — но главный сдвиг происходит не в ценах
За 2021–2025 годы государственные закупки генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), применяемых при бронхиальной астме, выросли с 3,5 до 11,4 млрд рублей — в 3,3 раза. В натуральном выражении рынок увеличился с 114,5 до 278 тыс. флаконов, или в 2,4 раза. Разница между этими темпами важна: рынок действительно становится дороже, но его расширение нельзя объяснить одним повышением цен. По большинству ключевых МНН стоимость флакона практически не выросла, а у некоторых препаратов снизилась. Главный двигатель — увеличение объёмов терапии и изменение структуры закупок.
Российский рынок ГИБП для тяжёлой бронхиальной астмы переходит из стадии относительно узкой специализированной терапии в фазу быстрого масштабирования. Среднегодовой рост закупок (CAGR) в 2021–2025 годах составил 34,8% в деньгах и 24,8% во флаконах. В 2026 году ускорение продолжается: за первые семь месяцев закуплено препаратов на 7,2 млрд рублей и 177,5 тыс. флаконов, что соответственно на 41% и 38% больше аналогичного периода 2025 года. При этом рынок становится структурно другим. Дупилумаб удерживает более половины закупок, быстро вырос бенрализумаб, практически перестал расти омализумаб, исчезает реслизумаб, а тезепелумаб всего за несколько лет превратился в заметную категорию. Одновременно огромный разброс региональной динамики — от роста Краснодарского края в 23 раза до падения Воронежской области на 92% — показывает, что доступ к биологической терапии в России расширяется крайне неравномерно.
Рынок растёт быстрее в рублях, но это не история ценовой инфляции
Самая заметная цифра исследования — рост рынка с 3,5 млрд рублей в 2021 году до 11,4 млрд в 2025-м. CAGR за четыре года составляет 34,8%. В натуральном выражении закупки увеличились с 114,5 тыс. до 278 тыс. флаконов при CAGR 24,8%.
Иными словами, стоимостный рынок действительно расширяется быстрее физического объёма. Но данные по средним ценам показывают, что объяснять этот разрыв обычным удорожанием препаратов было бы ошибкой.
Средняя цена флакона бенрализумаба между 2021 и 2026 годами снизилась примерно на 2%, дупилумаба — также на 2%, омализумаба — на 5%. Цена меполизумаба выросла лишь на 2%.
Особенно показателен тезепелумаб: для него сравнение проводится с 2024 года, когда начались закупки. Средняя цена флакона к 2026 году снизилась примерно на 32% — с 84,5 тыс. до 57,8 тыс. рублей.
Следовательно, значительная часть дополнительного денежного объёма рынка связана не с повышением стоимости одних и тех же препаратов, а с расширением использования терапии и с изменением продуктового микса в пользу более дорогих биологических препаратов.
Это принципиально разные модели роста. Для фармкомпаний первая означала бы преимущественно ценовую монетизацию существующей пациентской базы. Вторая означает расширение самого рынка.
2026 год пока не показывает признаков насыщения
Первые семь месяцев 2026 года дали 7,2 млрд рублей закупок против 11,4 млрд за весь 2025 год. В натуральном выражении закуплено 177,5 тыс. флаконов против 278 тыс. за предыдущий полный год.
Прямо экстраполировать семь месяцев на двенадцать нельзя: тендерные закупки не распределяются равномерно в течение года. Однако сопоставление одинаковых периодов снимает эту проблему — к январю–июлю 2025 года рынок прибавил 41% в деньгах и 38% во флаконах.
Разрыв между денежной и натуральной динамикой сократился до трёх процентных пунктов. Это дополнительный сигнал того, что нынешнее расширение всё больше связано именно с физическим увеличением объёмов терапии, а не только со структурой стоимости.
Дупилумаб фактически стал центром категории
Наиболее сильную позицию занимает дупилумаб. Закупки Дупиксента выросли с 1,5 млрд рублей в 2021 году до 6,3 млрд в 2025-м, а число закупленных флаконов — с 39,1 тыс. до 165 тыс.
CAGR составляет около 43% и в деньгах, и в натуральном выражении.
Но ещё важнее изменение доли. В 2021 году на дупилумаб приходилось 44% стоимости закупок ГИБП, а в 2025 году — уже 55%. По итогам семи месяцев 2026 года показатель остаётся на уровне 52%.
То есть более половины денежного объёма анализируемого рынка приходится на один МНН.
При этом позиция дупилумаба не ограничивается бронхиальной астмой. В представленном обзоре для препарата указаны также атопический дерматит, узловатая почесуха, хронический полипозный риносинусит, ХОБЛ, хроническая спонтанная крапивница и эозинофильный эзофагит. Поэтому его коммерческая устойчивость потенциально опирается на более широкую экосистему показаний, чем только рынок тяжёлой астмы.
Для конкурентов это повышает планку: борьба идёт уже не просто между отдельными антиастматическими препаратами, а между биологическими платформами, способными присутствовать сразу в нескольких Т2-ассоциированных заболеваниях.
Бенрализумаб вырос быстрее рынка, но его доля перестала увеличиваться
Бенрализумаб показывает ещё более высокую долгосрочную динамику. Закупки Фазенры выросли с 0,4 млрд рублей в 2021 году до 2,4 млрд в 2025-м, а натуральный объём — с 2,9 тыс. до 17,5 тыс. флаконов.
CAGR превышает 56% в обоих измерениях.
Однако динамика доли показывает важный нюанс. В деньгах она увеличилась с 12% в 2021 году до 25% в 2023-м, после чего снизилась до 24% в 2024-м, 21% в 2025-м и 17% за семь месяцев 2026 года.
То есть препарат продолжает расти в абсолютных значениях, но рынок вокруг него в последнее время растёт быстрее.
Для коммерческого анализа это хороший пример того, почему нельзя оценивать продукт только по собственной динамике продаж. Рост бренда ещё не означает укрепления конкурентной позиции.
Тезепелумаб создаёт новую точку роста
Наиболее заметное изменение последних двух лет — выход тезепелумаба.
В 2024 году объём его закупок составлял около 90 млн рублей и 1,1 тыс. флаконов. В 2025 году — уже 740 млн рублей и 12,8 тыс. флаконов.
Таким образом, всего за год денежный объём вырос примерно в семь раз, а натуральный — в 11 раз.
За первые семь месяцев 2026 года закупки достигли уже 950 млн рублей и 16,4 тыс. флаконов. Это на 28% больше показателя всего 2025 года как в деньгах, так и во флаконах.
Доля тезепелумаба в стоимости закупок выросла с 0,9% в 2024 году до 6,5% в 2025-м и 13,2% за семь месяцев 2026 года.
Это уже не эффект низкой базы, который можно игнорировать. Препарат превращается в одного из крупных участников категории.
Дополнительным фактором стало включение тезепелумаба в ЖНВЛП в 2025 году. Для государственного сегмента это имеет прямое значение для доступности и масштабирования закупок.
Региональные показатели подчёркивают скорость внедрения: закупки препарата за семь месяцев 2026 года выросли в Красноярском крае в девять раз, в Москве — в пять, Московской области — в десять, Санкт-Петербурге — в 81 раз.
Омализумаб показывает обратную сторону зрелого рынка
Совершенно иначе выглядит омализумаб.
В 2021 году его закупки составляли 1,23 млрд рублей, в 2025-м — 1,27 млрд. CAGR в денежном выражении — всего 0,75%. Натуральный CAGR — около 2%.
На фоне быстро растущей категории фактическая стагнация означает резкое сокращение рыночной доли.
В деньгах доля омализумаба снизилась с 36% в 2021 году до 11% в 2025-м и остаётся около 11% за семь месяцев 2026 года. Во флаконах падение ещё заметнее — с 58% до 26%.
Это не означает исчезновения терапии: абсолютные объёмы остаются значительными. Но препарат, который когда-то формировал значительную часть категории, теперь конкурирует с несколькими более новыми механизмами.
Одновременно внутри самого омализумаба произошла почти полная перестройка рынка в пользу биоаналога Генолар. Его доля выросла с 11% стоимости закупок в 2021 году до 93% в 2025-м. Аналогичная доля в натуральном выражении достигла 93%.
Интересно, что ценовой разрыв при этом практически исчез. Если в 2021 году средняя цена Генолара была примерно на 9% ниже Ксолара, то в 2026 году оригинальный препарат впервые закупался в среднем примерно на 1% дешевле биоаналога.
Это показывает важную особенность тендерного рынка: победа биоаналога после масштабного переключения закупок уже не обязательно поддерживается устойчивым ценовым преимуществом.
Реслизумаб показывает, насколько регуляторные и операционные факторы могут быть сильнее клинической ниши
Реслизумаб практически ушёл из закупок.
В 2021 году было приобретено препарата примерно на 42,4 млн рублей, в 2024-м — только на 8,4 млн. Натуральный объём сократился с 1,8 тыс. до 0,4 тыс. флаконов.
Падение за этот период составило около 80%, CAGR — минус 41,7%. Последние закупки в базе относятся к 2024 году.
В материалах отдельно отмечается, что регистрационное удостоверение истекло в августе 2023 года, а производитель препарата Baxter свернул бизнес в России в 2023 году.
Это важный контраст с общей динамикой категории: рынок может расти на десятки процентов ежегодно, но отдельный препарат способен практически исчезнуть из закупок по причинам, непосредственно не связанным со снижением потребности пациентов.
География показывает рынок с несколькими скоростями
В 2026 году главным источником закупок остаётся Центральный федеральный округ: почти 2,2 млрд рублей за семь месяцев, на 47% больше аналогичного периода предыдущего года.
Но самый быстрый рост происходит на Юге.
Южный федеральный округ увеличил закупки на 224% в деньгах и на 166% во флаконах.
На уровне субъектов различия ещё сильнее. Краснодарский край увеличил денежный объём в 23 раза, Нижегородская область — в 20 раз, Ростовская область — в семь раз.
Одновременно Воронежская область сократила закупки на 92%, Тамбовская — на 56%, Республика Башкортостан — на 51%.
Такие амплитуды трудно объяснить изменением эпидемиологии астмы за один год. Более вероятное объяснение — неодинаковая организация финансирования, циклы региональных закупок, изменение маршрутизации пациентов и скорость внедрения биологической терапии.
Поэтому региональный рост следует интерпретировать осторожно: скачок в 20 раз не обязательно означает двадцатикратное увеличение числа пациентов на терапии. Особенно при сравнении с низкой базой одного семимесячного периода.
Российский рынок ГИБП — это не один национальный рынок, а совокупность региональных рынков, находящихся на разных стадиях проникновения терапии.
Новая конкуренция будет идти не только за эффективность, но и за удобство терапии
Портфель разработок показывает ещё одно направление будущей конкуренции.
В материалах Курсор отмечены депемокимаб, фелкорекибарт, лунсекимиг и амлителимаб. Особенно интересен депемокимаб — анти-IL-5-препарат сверхдлительного действия с введением один раз в шесть месяцев; в презентации указано его одобрение в США в 2025 году.
Если подобные режимы терапии будут широко внедряться, конкурентная логика категории может измениться. При хроническом заболевании значение имеет не только клиническая эффективность одной дозы, но и частота введения, нагрузка на медицинскую инфраструктуру, приверженность пациента и число необходимых визитов.
Это способно превратить удобство применения из дополнительного свойства продукта в полноценный фактор конкуренции.
Читайте также на АПТЕКИУМ:
- HEADWAY: R03-рынок смещается в сторону биологической терапии тяжёлой астмы
- Breztri выходит в астму и усиливает конкуренцию ингаляторов
Контекст рынка и отрасли:
Для региональных команд карта проникновения становится важнее общероссийского CAGR
Практическое следствие данных — необходимость перестать рассматривать рост российского рынка ГИБП как равномерный национальный процесс.
Для фармкомпаний наиболее интересными могут оказаться не крупнейшие территории сами по себе, а регионы, где начинается переход от единичных пациентов к системному применению биологической терапии. Рост Краснодарского края, Нижегородской и Ростовской областей показывает, насколько быстро может измениться объём закупок после прохождения такой точки.
Одновременно резкое сокращение закупок в отдельных субъектах требует отдельного анализа: это может быть следствием тендерного календаря, запасов предыдущего периода, бюджетных решений или изменения маршрутизации, а не реального исчезновения спроса.
Для производителей усиливается значение регионального доступа к рынку: федеральное включение препарата в рекомендации или ЖНВЛП создаёт возможность для роста, но не гарантирует одинакового проникновения терапии во всех субъектах.
Для закупочных и аналитических подразделений становится особенно важным разделять три эффекта — увеличение числа пациентов, изменение схем терапии и переключение между МНН. Денежная динамика сама по себе всё хуже описывает происходящее.
Для конкурентов тезепелумаба данные 2025–2026 годов означают появление быстро масштабируемого нового сегмента внутри уже растущего рынка. Для производителей более зрелых препаратов — необходимость защищать не столько абсолютный объём, сколько место терапии в меняющемся алгоритме выбора ГИБП.
А история омализумаба дополнительно показывает, что выход биоаналога способен радикально изменить распределение закупок между брендами, не обеспечивая при этом долговременного ценового разрыва.
Для профессионального сообщества:
Данная публикация предназначена для специалистов здравоохранения и участников фармрынка. Аналитические выводы редакции носят информационный характер и не являются призывом к самолечению или заменой очной консультации врача. При работе с лекарственными препаратами необходимо руководствоваться официальной инструкцией и мнением профильного специалиста. Полный текст дисклеймера.
