Headway Company 5 августа 2026: Главный спрос смещается в федеральные программы

Бюджетный рынок лекарств становится всё более централизованным

Денежный рынок растёт значительно быстрее физических объёмов

Общий объём государственных закупок достиг 614,6 млрд рублей против 466,9 млрд годом ранее (+31,6%). При этом количество контрактов выросло всего на 3,4%, а объём закупленных упаковок — лишь на 3,6%. Эти показатели представлены в обзоре общей картины рынка.

Такое расхождение между денежным и натуральным ростом является одним из ключевых сигналов отчёта.

Для участников рынка это гораздо более важный вывод, чем сам показатель роста в рублях.

Рост смещается в дорогие ценовые сегменты

Ценовая структура закупок показывает практически одинаковую картину.

Максимальный рост пришёлся на сегмент препаратов стоимостью 750 тыс.–1 млн рублей за упаковку (+317%). Существенно выросли также закупки в сегментах свыше 1 млн рублей (+55%), 500–750 тыс. рублей (+138%), 250–500 тыс. рублей (+42%) и 100–250 тыс. рублей (+16%). Одновременно самый массовый сегмент препаратов стоимостью до 1 тыс. рублей сократился примерно на 2%. Эти данные приведены в разделе ценовой сегментации.

Таким образом, структура рынка постепенно смещается в сторону высокозатратной терапии.

Это характерно для рынков, где основным драйвером становятся биологические препараты, орфанные заболевания, клеточная терапия и современные иммунологические препараты.

Федеральные программы становятся главным центром формирования спроса

Самый важный вывод презентации заключается не в темпах роста рынка, а в источнике этого роста.

Практически весь дополнительный объём обеспечили федеральные программы.

Наиболее высокая динамика отмечена по следующим направлениям:

• Вакцинопрофилактика: +532,7%
• «Круг добра»: +267,8%
• Высокозатратные нозологии (ВЗН): +81,9%
• ВИЧ/гепатит: +71,0%

При этом госпитальный сегмент увеличился всего на 0,8%. Эти показатели представлены в разделе «Драйверы роста».

Это означает, что региональные и стационарные закупки сегодня уже не определяют общую динамику рынка.

Фактически рынок становится федерально-центричным.

Льготное лекарственное обеспечение укрепляет позиции

Структура рынка также подтверждает изменение модели финансирования.

Льготные закупки достигли 210,8 млрд рублей (+21%) и формируют 34% рынка.

Госпитальные закупки составляют 186,3 млрд рублей (+0,8%) с долей около 30%.

Совокупно эти два сегмента обеспечивают уже 64% государственного рынка лекарств.

Особенно показательно, что практически весь прирост приходится именно на льготные программы.

Это отражает долгосрочную государственную стратегию переноса дорогостоящего лечения в централизованные механизмы финансирования.

Рост всё сильнее концентрируется в социально значимых заболеваниях

Структура терапевтических направлений показывает аналогичный процесс.

Лидером по объёму закупок остаётся онкология — 228,6 млрд рублей.

Наиболее быстро растут:

• препараты для лечения заболеваний дыхательной системы (+130%);
• системные противомикробные препараты (+61%).

Внутри онкологического сегмента продолжается рост современных противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов.

Это говорит о том, что государственные расходы концентрируются вокруг направлений с максимальным медицинским и социальным эффектом.

Государство всё активнее финансирует инновационные препараты

Отдельного внимания заслуживает сегмент незарегистрированных препаратов.

Объём закупок за первое полугодие уже достиг примерно 70% от уровня всего 2025 года. В презентации отмечается устойчивый рост потребности в современных препаратах для лечения редких и тяжёлых заболеваний, которые ещё не зарегистрированы в России.

Это свидетельствует о постепенном расширении механизмов доступа пациентов к инновационной терапии до завершения полноценной регистрации препаратов.

Для производителей инновационных лекарств подобный механизм становится всё более значимым каналом выхода на российский рынок.

Концентрация закупок усиливается и среди поставщиков

Рынок остаётся высококонцентрированным.

Три крупнейших поставщика обеспечивают 23,4% всего объёма государственных закупок.

Лидерами являются:

• Ирвин + ГК: 54,0 млрд рублей (+118,5%)
• Фармстандарт: 51,4 млрд рублей (+14,1%)
• Р-Фарм: 38,4 млрд рублей (+86,1%)

Особенно примечателен рост Ирвин + ГК, объём закупок которого увеличился более чем в два раза.

Это показывает, что крупные федеральные программы дополнительно усиливают концентрацию рынка среди крупнейших поставщиков.

Эффективность закупочных процедур постепенно повышается

Презентация также фиксирует снижение доли отменённых закупок.

По количеству аукционов показатель снизился с 36% до 35%, а по стоимости закупок — с 22% до 19%.

Хотя изменения выглядят умеренными, они свидетельствуют о постепенном повышении качества подготовки закупочной документации и эффективности проведения тендерных процедур.

Почему именно федеральные программы будут определять стратегию компаний

Для производителей лекарственных препаратов главный вывод заключается не столько в росте бюджета, сколько в изменении механизма формирования спроса.

Чем выше доля федеральных программ, тем больше значение приобретают:

• включение препарата в государственные программы;
• наличие фармакоэкономических преимуществ;
• работа с федеральными экспертными центрами;
• долгосрочная стратегия доступа на рынок;
• способность обеспечить стабильные поставки крупных партий.

Для аптечных сетей влияние будет менее прямым, поскольку значительная часть прироста приходится на централизованные государственные закупки и дорогостоящие препараты, которые практически не представлены в коммерческом канале. Для локальных производителей одновременно возрастают возможности участия в федеральных тендерах, но усиливаются требования к производственным мощностям, логистике и конкурентоспособности при крупных закупках. Для маркетинговых команд центр тяжести постепенно смещается от продвижения отдельных брендов к работе с государственными программами, клиническими рекомендациями и моделями возмещения стоимости терапии.

Что ждать дальше

Если текущая динамика сохранится во втором полугодии, государственный рынок продолжит увеличиваться прежде всего за счёт дорогостоящих инновационных препаратов.

Наиболее вероятно дальнейшее усиление роли:

• программ льготного обеспечения;
• фонда «Круг добра»;
• высокозатратных нозологий;
• централизованных федеральных закупок;
• современных биологических препаратов и терапии редких заболеваний.

При этом традиционный госпитальный сегмент, вероятно, сохранит значительно более умеренные темпы роста.