Закупки ботулинического токсина в России выросли на 38%: рынок продолжает зависеть от импорта, несмотря на развитие отечественного производства

Рост рынка обеспечили не косметология, а расширение медицинского применения

Рост происходит за счёт увеличения числа процедур, а не роста цен

Главная особенность первого полугодия — практически одинаковая динамика денежных и натуральных показателей.

Объём закупок вырос:

• на 38% в денежном выражении;
• на 38% во флаконах.

Такое совпадение встречается относительно редко. Обычно рынок растёт либо вследствие повышения цен, либо благодаря увеличению объёмов лечения. Здесь же средневзвешенная цена одного флакона даже немного снизилась (примерно на 0,3%), а стоимость одной единицы действующего вещества уменьшилась примерно на 2%.

Это означает, что главным драйвером рынка стало расширение использования ботулинического токсина, а не инфляция или изменение ценовой политики производителей.

Клинические рекомендации продолжают расширять рынок

Ботулинический токсин сегодня присутствует уже в 32 клинических рекомендациях.

Речь идёт не только о традиционных показаниях вроде дистоний или спастичности после инсульта. Препараты применяются также при хронической мигрени, мононевропатиях, спинальной мышечной атрофии, отдельных формах сколиоза и других неврологических заболеваниях. Кроме того, ботулинотерапия включена в рекомендации Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ по лечению хронической постампутационной боли.

Для рынка это важнее любого рекламного продвижения. Каждое новое официальное показание автоматически расширяет потенциальный объём государственных закупок и делает спрос более устойчивым.

Импорт остаётся практически безальтернативным

Несмотря на развитие отечественного производства, структура рынка почти не изменилась.

Импортные препараты формируют:

• 91,5% рынка в денежном выражении;
• 89,8% — в натуральном.

Российские препараты Релатокс и Миотокс занимают соответственно лишь 8,5% и 10,2%.

Более того, доля импортных препаратов даже немного увеличилась относительно полного 2025 года. Это говорит о том, что рост рынка оказался выгоднее прежде всего международным производителям.

Диспорт и Ксеомин фактически делят рынок между собой

Конкуренция внутри бюджетного сегмента выглядит значительно менее разнообразной, чем число зарегистрированных препаратов.

Лидером остаётся французский Диспорт компании Ipsen:

• 926 млн рублей закупок;
• 63,9 тыс. флаконов;
• 55% денежного рынка.

Второе место занимает немецкий Ксеомин:

• 609 млн рублей;
• 63,7 тыс. флаконов;
• 36% рынка в деньгах.

Фактически два препарата формируют свыше 90% бюджетного сегмента. Остальные участники рынка пока играют значительно меньшую роль. При этом оба лидера показали практически одинаковые темпы роста — около 39% как по стоимости, так и по количеству закупленных флаконов. Это свидетельствует не о перераспределении долей между ними, а об общем расширении рынка.

Российское производство остаётся стратегическим, но пока не рыночным лидером

Наиболее заметным отечественным препаратом остаётся Релатокс.

Его закупки увеличились:

• на 31% в денежном выражении;
• на 36% по числу флаконов.

При этом именно Релатокс, согласно представленным данным, остаётся единственным зарегистрированным ботулиническим токсином с действующим заключением Минпромторга о прохождении производственных стадий вплоть до получения действующего вещества.

Это важное отличие с точки зрения промышленной политики. Однако само наличие полного производственного цикла пока не привело к существенному изменению структуры государственных закупок, где доминируют международные бренды.

Ценовая конкуренция остаётся умеренной

Интересно, что рынок практически не использует цену как основной инструмент конкуренции.

Стоимость большинства препаратов изменилась незначительно.

При этом Релатокс в дозировке 100 ЕД оказался примерно на 5% дороже Ксеомина аналогичной дозировки, тогда как упаковка 50 ЕД стоит практически столько же. Одновременно средняя цена за единицу действующего вещества на рынке снизилась, что говорит скорее об оптимизации закупочных условий, чем о ценовой войне между производителями.

Региональная динамика показывает перераспределение закупок

Наиболее необычная часть отчёта — региональная структура рынка.

Москва остаётся крупнейшим покупателем ботулинического токсина, однако её закупки снизились относительно аналогичного периода прошлого года.

Одновременно ряд регионов продемонстрировал многократный рост.

Например:

• Санкт-Петербург — +184%;
• Нижегородская область — +150%;
• Самарская область — +528%.

Такая динамика скорее отражает особенности бюджетного планирования и проведения закупочных процедур, чем реальные эпидемиологические изменения. Тем не менее она показывает постепенное расширение доступа к ботулинотерапии за пределами крупнейших федеральных центров.

Где может измениться конкурентная ситуация в ближайшие годы

Главный вывод отчёта заключается не столько в высоких темпах роста рынка, сколько в сохраняющемся структурном дисбалансе.

Для отечественных производителей открывается окно возможностей только при сочетании нескольких факторов:

• дальнейшего расширения клинических показаний;
• государственной поддержки полного производственного цикла;
• сохранения политики импортозамещения;
• появления дополнительных доказательств клинической сопоставимости российских препаратов.

Если эти условия будут реализованы одновременно, российские производители смогут увеличить свою долю быстрее роста всего рынка. Пока же увеличение объёмов закупок преимущественно усиливает позиции уже существующих международных лидеров.

Пока растёт рынок, а не меняется его структура

Для производителей это означает сохранение высокого потенциала сегмента неврологии и реабилитации.

Для аптечного рынка влияние останется ограниченным, поскольку основная часть закупок приходится на государственный сектор и лечебные учреждения.

Для дистрибьюторов рынок становится привлекательнее благодаря устойчивому увеличению объёмов поставок без выраженного ценового давления.

Для российских производителей ключевой задачей остаётся не снижение цены, а расширение клинического присутствия и повышение доверия врачей. Именно эти факторы, а не стоимость препарата, вероятнее всего будут определять перераспределение долей рынка в ближайшие годы.