Headway 7 августа 2026: Российский рынок тендерных закупок препаратов для лечения гепатита В и С (2022–2025): после взрывного роста начинается перераспределение рынка

Рынок вырос почти вдвое за два года, но главный сюжет уже не в объёмах, а в смене структуры спроса, концентрации поставщиков и перераспределении закупок в регионы.

Взрывной рост сменился фазой нормализации

По данным обзора, совокупный объём закупок препаратов для лечения вирусных гепатитов за 2022–2025 годы достиг 81 млрд рублей. В 2025 году рынок составил 28,6 млрд рублей против 26,1 млрд годом ранее.

На первый взгляд рынок продолжает расти.

Однако динамика изменилась принципиально.

Если в 2023 году рост составлял 29%, а в 2024 году произошёл настоящий скачок (+75%), то в 2025 году прирост снизился до 9%.

Это типичная картина для рынка, который завершил фазу быстрого расширения.

Подобное замедление не обязательно означает сокращение спроса. Чаще оно говорит о насыщении уже сформированных программ лечения и переходе системы закупок к более стабильному режиму.

Дополнительным подтверждением служит практически остановившийся рост количества тендеров.

После увеличения числа процедур на 41% в 2023 году и ещё на 16% в 2024 году в 2025 году рост составил всего 1%. Это означает, что дальнейшее увеличение рынка происходит уже не за счёт появления большого количества новых закупок.

Практически весь рынок теперь определяется терапией гепатита С

Самая заметная структурная особенность рынка — его практически полная зависимость от закупок препаратов против гепатита С.

По данным исследования, около 90% денежных объёмов приходится именно на эту категорию. За четыре года объём контрактов по гепатиту С вырос с 9,7 млрд до 26,9 млрд рублей, тогда как закупки препаратов для лечения гепатита В оставались значительно более волатильными.

Это означает, что динамику всего сегмента сегодня фактически определяет один терапевтический класс.

Для производителей препаратов против гепатита С такая ситуация создаёт возможности дальнейшего роста.

Для компаний, работающих преимущественно в сегменте гепатита В, наоборот, усиливается риск стагнации государственного спроса.

Рынок становится менее централизованным

Одной из наиболее интересных тенденций исследования является изменение территориальной структуры закупок.

Центральный федеральный округ сохраняет лидерство, однако его доля сократилась с 43% до 32%.

Одновременно увеличиваются доли Приволжского, Сибирского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Особенно заметен рост Приволжского округа — с 13% до 19%.

Это гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Такое перераспределение говорит о постепенном усилении самостоятельной активности региональных систем здравоохранения.

Ещё более показательна динамика отдельных субъектов РФ.

Москва остаётся крупнейшим рынком, однако её закупки сократились примерно на треть.

В то же время Санкт-Петербург увеличил объёмы почти вдвое, а Пермский край, Красноярский край и Республика Татарстан продемонстрировали многократный рост закупок.

Для коммерческих подразделений фармацевтических компаний это означает постепенное смещение центра принятия решений из федерального уровня в регионы.

Концентрация поставщиков усиливается

Несмотря на географическую децентрализацию закупок, конкурентная структура рынка становится менее разнообразной.

Доля двух крупнейших поставщиков — АО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм» — выросла с 42% рынка до 59%.

Фактически более половины всех закупок теперь приходится всего на две компании.

Такой уровень концентрации имеет сразу несколько последствий.

Во-первых, крупные игроки получают дополнительное преимущество при работе с масштабными государственными программами.

Во-вторых, новым участникам становится сложнее конкурировать исключительно ценой.

В-третьих, возрастает значение эксклюзивных продуктовых портфелей и устойчивых отношений с региональными заказчиками.

При этом рынок остаётся открытым для новых игроков.

Показательный пример — компания «Лекстандарт», которая появилась в данном сегменте только в 2025 году и сразу заняла около 4% рынка.

Это говорит о том, что при наличии востребованного продукта даже зрелый рынок способен быстро принять нового поставщика.

Портфель закупок становится более избирательным

Изменения наблюдаются не только среди компаний, но и внутри самих лекарственных портфелей.

Наиболее заметный рост демонстрируют современные схемы терапии.

МНН глекапревир + пибрентасвир увеличился примерно на 45%, софосбувир — на 64%, даклатасвир — на 76%.

Одновременно резко сокращаются закупки ряда более ранних препаратов, включая тенофовир и ламивудин.

Это может отражать сразу несколько процессов:

• обновление клинической практики;
• переход на более современные режимы терапии;
• изменение государственных приоритетов закупок;
• постепенное вытеснение отдельных схем лечения.

Особенно интересна структура брендов.

Пять крупнейших торговых наименований формируют около 92% всего рынка.

Федеральные закупки постепенно уступают место региональным

Ещё один важный сигнал исследования связан с изменением структуры заказчиков.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения остаётся крупнейшим заказчиком, однако его доля снизилась с 22% до 16%.

Одновременно значительно выросли объёмы закупок у региональных министерств здравоохранения и региональных операторов лекарственного обеспечения.

Это свидетельствует о постепенном усилении роли субъектов РФ в распределении бюджетов.

Для производителей это означает необходимость всё более детальной региональной стратегии вместо ориентации исключительно на федеральные программы.

Новая карта конкуренции будет строиться вокруг регионов

Для коммерческих команд фармацевтических компаний наиболее важным выводом становится не общий рост рынка, а изменение его архитектуры.

Региональные заказчики получают всё больший вес. Следовательно, возрастает значение локальной экспертизы, работы с территориальными программами, понимания особенностей бюджетного планирования каждого субъекта РФ и развития региональных команд.

Для аптечного рынка влияние будет ограниченным, поскольку речь идёт преимущественно о государственных закупках. Однако увеличение доступности современной терапии способно косвенно влиять на структуру врачебных назначений и долгосрочный спрос.

Для производителей дженериков усиливается необходимость конкурировать уже не только ценой, но и способностью обеспечивать стабильные поставки, широкий охват регионов и участие в крупных конкурсных процедурах.

Что дальше

Если текущие тенденции сохранятся, наиболее вероятным сценарием станет дальнейшее замедление темпов роста общего рынка при сохранении высокой активности внутри отдельных сегментов.

Конкуренция будет смещаться:

• от борьбы за федеральные бюджеты — к борьбе за региональные программы;
• от количественного роста закупок — к перераспределению существующих объёмов;
• от расширения рынка — к конкуренции между портфелями современных схем терапии.

Именно поэтому главным фактором успеха становится не общий размер рынка, а способность компаний адаптироваться к меняющейся структуре государственного спроса.

Когда региональная стратегия становится важнее федеральной

Для производителей препаратов против вирусных гепатитов исследование показывает смену точки приложения коммерческих усилий. Простое участие в федеральных закупках уже не гарантирует роста. Наиболее перспективными становятся регионы, которые быстро увеличивают объёмы финансирования и активнее формируют собственные программы закупок.

Для отделов Market Access возрастает значение работы с региональными органами здравоохранения. Для подразделений по государственным закупкам — необходимость более глубокой аналитики территориального спроса. Для маркетинговых команд — возможность перераспределения ресурсов в пользу регионов с ускоренным ростом. Компании, которые раньше ориентировались преимущественно на федеральный уровень, рискуют уступить позиции более гибким конкурентам.